Что должно быть

В таких условиях преимущество в работе с кредитополучателями будут иметь банки, проведшие анализ кредитуемых компаний на предмет их инвестиционной привлекательности и имеющих данные о пуле потенциальных инвесторов, как локальных, так и международных.

Только инвестор может оценивать бизнес по цене, эквивалентной возможности активов генерировать чистый денежный поток и превышающей залоговую их стоимость.

Мы работаем с потенциальными объектами инвестирования на трех условных уровнях – действующий бизнес;
совокупность активов, позволяющих технологически воспроизвести недавно функционирующий бизнес; замороженное строительство объектов с высокой степенью готовности, имеющее высокое имиджевое значение.

Необходимо также учитывать существующие и перспективные бизнес-процессы, конкурентное окружение, персонал, наработанные и возможные новые компетенции. Для решения этой задачи требуется привлечение организации, обладающей соответствующей репутацией, опытом и профессиональными компетенциями. В этом направлении мы работаем совместно с ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР».

ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» и ее существующая партнерская сеть имеет уникальный более чем 10-летний опыт реализации сделок по привлечению инвестиций, финансированию, продажи и приобретения бизнесов и предприятий в Беларуси в различных отраслях экономики, а также сопровождению как отечественных, так и иностранных инвесторов в Беларуси.

Руководствуясь нашими компетенциями, и опытом работы по аналогичным задачам, мы предлагаем для рассмотрения следующие услуги:

- независимая оценка возможности привлечения инвесторов (стратегических, финансовых) и продажи предприятий;

Результатом независимой оценки возможности привлечения инвесторов (стратегических, финансовых) / продажи предприятий будет ответ, раскрывающий наличие таких инвесторов (список) и наиболее вероятные условия, на которых они смогут пойти в сделку (цена сделки, структура, и т.п.).

- анализ финансового состояния бизнеса, включая проведение Vendor Due Diligence;

Анализ проводится той части деятельности, которую, как правило, не анализируют ежеквартально специалисты банка в силу специфичности характера использования результатов анализа:
• будут выявлены и прокомментированы факторы, лежащие в основе сообщаемых коммерческих итогов за последние годы и существенно влияющих на финансовые результаты; проведен анализ ключевых драйверов продаж и прибыльности компании, их устойчивость;
• оценена система управленческого учета компании, выражено мнение о процессе сбора, учета и достоверности информации;
• проанализированы правовые конструкции, применяемые при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, на предмет их целесообразности и эффективности.
Результатом станет финансовая модель, на базе которой проводится обсуждение сделки с инвесторами, идентификация «точек привлекательности» предприятия для инвесторов, мероприятия необходимые до выхода на инвесторов (Vendor Due Diligence)

- разработка плана действий по привлечению инвесторов, инициирование коммуникаций и осуществление при желании заказчика полного сопровождения процесса.